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首批碳中和ETF募集结果出炉:募集164亿元 易方达规模最大
发布日期:2022-07-17

在6月28日获批后,首批8只中证上海环交所碳中和ETF于7月4日火速启动发行,目前8只ETF已经全部结束募集,募集数据也于7月15日全部出炉。

据新京报贝壳财经记者统计,8只ETF募集规模合计达到164.18亿元,募集有效认购总户数合计为33.13万户,其中易方达中证上海环交所碳中和ETF的募集规模最大、有效认购户数最多。

8只ETF募集规模合计164亿元 易方达产品认购户数近10万户

拿到首批碳中和ETF批文的基金公司包括易方达、招商、广发、南方、富国、汇添富、工银瑞信、大成八家。

从发售安排来看,8只碳中和ETF均在7月4日开始发售,在7月8日全部结束募集。在募集上限方面,易方达、广发、富国对旗下的ETF设置了80亿元的募集规模上限,工银瑞信对旗下ETF设置了20亿元的上限,其余4只产品未设置募集规模上限。

从募集规模来看,8只碳中和ETF合计募集规模达到164.18亿元。其中,易方达中证上海环交所碳中和ETF的募集规模最大、认购户数最多,96890户共认购42.74亿元。其次是南方中证上海环交所碳中和ETF,募集规模为32.65亿元;另外,富国、广发的产品募集规模也均超过20亿元,分别为29.39亿元、21.58亿元。工银瑞信、大成的产品募集规模不足10亿元,其中大成的产品募集规模最小,为5.51亿元,其认购总户数也最少,不足1万户。

尽管有4只产品设置了募集规模上限,但从募集结果来看,这些产品均未达到募集上限。不过,与近期全市场的基金发行情况相较,首批碳中和ETF的募集数据仍居前列。

根据wind数据,截至7月15日,7月新成立的基金(以认购起始日计算)平均发行份额为10.89亿份,首批8只碳中和ETF中有6只超过这一平均值。从单个产品的募集数据来看,在7月新成立的22只基金中,易方达、南方、富国、广发、招商、汇添富6只ETF产品的募集规模排名包揽第二名至第七名,其中易方达的产品募集规模仅次于兴证全球的一只纯债基金。

跟踪指数收益领先 机构看好“双碳”领域投资前景

首批8只碳中和ETF跟踪中证上海环交所碳中和指数(指数简称“SEEE碳中和”)。该指数由中证指数公司和上海环交所共同推出,于2021年10月发布,从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。

从指数收益表现来看,该指数的收益跑赢市场主要的宽基指数。截至7月15日收盘,SEEE碳中和指数今年以来收益率为-6.27%,而上证指数、沪深300指数、中证500指数今年以来均跌超10%;SEEE碳中和指数的近一年、近三年、近五年的年化收益率分别为-4.72%、31.43%、15.98%,均超过上证指数、沪深300指数、中证500指数的收益率。

在经历了今年一季度的波动之后,4月底A股开始整体企稳反弹,新能源和“双碳”相关板块成为反弹急先锋。4月27日至7月15日,wind新能源指数反弹幅度超过62%,wind碳中和概念指数涨幅超过50%,SEEE碳中和指数的涨幅也接近30%。

从成分股来看,SEEE碳中和指数的前十大权重股涵盖宁德时代、隆基绿能、比亚迪等行业龙头。截至7月15日,宁德时代的权重占比达到10.97%。

方正证券分析师燕翔等指出,SEEE碳中和指数成分股市值权重分布聚焦于对碳中和贡献较大的龙头公司。行业分布上主要涵盖新能源车、新能源发电、储能以及减碳固碳技术等深度低碳领域和钢铁、化工、有色金属以及火电等高碳减排领域,分布领域均衡全面。从个股来看,该指数汇集了对碳中和贡献较大的龙头公司。SEEE碳中和指数目前估值处于历史中枢水平,估值水平适中。在2060年碳中和目标以及世界能源结构变革的大环境下,该指数具备持续的成长动力。

基金机构普遍看好“双碳”领域的投资前景。富国基金ETF投资总监、富国中证上海环交所碳中和ETF基金经理王乐乐表示,“碳中和”的重大意义不言而喻,这是中国对世界的一个承诺,在未来约40年的推进过程中,将伴随行业级的投资机会出现。整体来看,在碳中和相关投资领域,产业链市场空间足够大,中国企业具备全球竞争力,将催生出大的主题机会及世界级的优秀公司。

汇添富中证上海环交所碳中和ETF基金经理董瑾指出,在疫情后的修复状态下,碳中和多个细分主题和领域的投资机会持续展现,新能源车、光伏等行业市场需求旺盛,景气度持续向好,整个产业链的成长性和成长空间较大;而在高碳减排领域,有色、化工、电力、建筑、建材和钢铁等六大行业在国民经济中起到重要的支撑作用,在政策支持和能源转型的驱动下,也将为投资者带来新的投资机遇。

此前已有碳中和概念ETF和主题型基金 近期业绩回暖明显

虽然跟踪SEEE碳中和指数的ETF是新产品,但此前市场上已经有跟踪其他低碳相关指数的ETF和碳中和主题基金。

早在2011年,中证指数公司就已经发布过一只低碳相关指数——中证内地低碳经济主题指数,简称“内地低碳”。2021年,鹏华、易方达、华夏、泰康、银华均发行了跟踪此指数的ETF产品。从基金规模来看,目前华夏中证内地低碳经济主题ETF规模最大,达到40.93亿元。从收益情况来看,受益于近几个月新能源板块的反弹,这些产品的短期业绩较为亮眼。截至7月14日,5只跟踪内地低碳指数的ETF产品近3个月收益率在30%上下,近6个月收益率均在7%以上。

除此之外,市场上还有一些碳中和主题的主动型基金。例如,汇添富碳中和主题混合、西部利得碳中和混合发起、海富通碳中和混合、创金合信碳中和混合等。从持股来看,这些主题基金的持股集中于锂电、新能源车、光伏等板块。其中部分基金在近期也迎来了业绩的回暖,有产品近3个月收益率超过40%。

不少投资者对于本次跟踪SEEE碳中和指数的新产品较为关注。那么,碳中和ETF适合哪类投资者?南方基金指出,通过ETF进行投资更为高效。随着碳中和赛道容量不断扩充,如果直接择股投资,投资者将面临较大的选择成本、交易管理成本与集中暴露等风险,因此对于中小投资者而言,选择指数基金借道参与碳中和投资或是更优选择。碳中和ETF适合三类投资者,一是看好绿色投资,认同低碳相关领域未来发展前景的投资者;二是需要增加被动指数投资来调和现有配置的整体收益及波动的投资者;三是想要“省心”的投资者,布局碳中和主题指数基金,不必担心选择个股的成本和集中暴露的风险。

值得注意的是,投资者认购ETF基金时需要具有证券账户。同时,ETF上市后,交易方式也和股票一样,价格实时变动,持有人可以在盘中下单买卖,到账时间也较普通公募基金更短,卖出ETF资金当日可用,次日可取。

新京报贝壳财经记者 顾志娟 编辑 陈莉 校对 柳宝庆

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