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7月,危险的信号
发布日期:2022-08-09

作者 | 柴旭晨

上海疫情后,人们期待的车市大爆发并没有来。

中国新能源汽车的流量明星、造车新势力代表蔚小理,7月销量甚至出现了超预期的下滑。

数据显示,蔚来、小鹏和理想三家在7月,分别同比增长26.7%、43%、21.3%,失去了往日动辄翻倍增长的势头;环比来看,则是分别减少了2909、3771、2601台的交付,下滑22%、25%、20%。

这是今年以来,“蔚小理”第三次出现月度销售环比滑落的情况。

另一边,本来是新势力第二梯队的广汽埃安,以2.5万台的交付量成为7月销冠,同比增长138%、环比微增3.83个百分点;第二是哪吒汽车,第三则是零跑汽车。

也就是说,7月蔚小理交付量全部跌出前三。哪吒、零跑和广汽埃安取而代之。曾经的一线新势力慢慢走弱;二线新势力中,哪吒、零跑、极氪、问界等均取得同、环比正向增长。

但整体来看,电动车销售在7月出现了整体低迷,没有下滑的车企也仅是环比微增,“蔚小理”这几家新势力的龙头销量下滑,更是拖垮了整个“朋友圈”。据东吴证券统计,已公布销量的8家新势力7月合计环比减少6%。

7月份的销售环比下滑,是个危险的信号。背后是“蔚小理”还行不行,造车新势力的增长势头是否停止的疑惑,更多地,则是对中国新能源汽车消费需求萎缩的担忧。

沃尔沃大中华区销售公司总裁钦培吉曾对华尔街见闻坦言,下半年最大的挑战是需求萎缩。虽然6月购置税下降帮助市场迅速恢复,但并没有带来额外的大爆发;而且,这几年新能源汽车的爆发,其实都是对传统燃油车存量替代的逻辑,净增量不会太大,只是大盘子基本稳住了。

中汽协数据印证了这一点。今年上半年的汽车销售整体有所萎缩,国内汽车销量为1205.7万辆,比去年同期下降6.6%,是去年全年销量的46%。与此同时,新能源车销量同比增长1.2倍,录得260万辆,渗透率提高至21.6%。

21%的渗透率带来了另一个趋势性的问题。广发证券指出,在渗透率20%-40%的高速渗透期,这一阶段渗透率仍在快速提升,但由于竞争对手的进入、竞争格局的复杂化,以及技术与产品迭代的难度上升,使得公司业绩的成长性迈过了增速最快的阶段,龙头公司的业绩颠簸开始密集出现。

因此,在6月购置税减半的政策刺激之后,7月汽车市场竞争已经白热化了。新势力们采取了很多手段促进销量,但似乎收效甚微。小鹏尝试“以价换量”,理想ONE甚至可以当日下订、次日提车,一切都和之前新能汽车的火热截然不同。

在传统淡季的7月,仍能闻出竞争的火药味。在“蔚小理”和第二梯队之外,华为加持的赛力斯、吉利旗下的极氪以及上月刚开始交付的智己,也开始加入战团。

在“蔚小理”主打的30万以上市场,包括问界M7、腾势D9等竞争对手强势杀入;部分品牌希望在购置税减半后乘势收回优惠,却不成功,只能继续降价换量。

正如钦培吉所言,当前市场竞争空间激烈,豪华车还算稳定,中级车则非常痛苦,降价都没用。他认为,下半年销量会同比稳住,不会有增量,并且内部竞争愈发激烈。

在前几年还享受着一片蓝海中冲浪快感的蔚小理,在今年已经感受了传统车企新能源汽车品牌的冲击,新的造车新势力涌现的压迫感,以及经济下滑、渗透率提升双重作用下的需求萎缩压力,日子越来越难过了。

过往新势力们靠着堆料,主打智能化、性能牌,用自动驾驶、智能座舱吸引购车者尝鲜。当尝鲜的先行者、最激进的一批消费者过去后,市场已经迎来了最主流的消费者,他们并不会只看新势力。

对这群消费者来说,汽车是个耐用品。回归到本质,仍是一个工业品、用来使用的物件,安全性、经济性或品牌才是主流消费者最关心的问题。这更多是传统车企所擅长的。

也就是说,国内新能源汽车进入了一个竞争激烈、洗牌加剧的格局,100多个电动车品牌,活下来的不会有这么多。

对“蔚小理”这三家新势力代表来说,掉队甚至倒下的风险逐步显现。7月的下滑不过是个开始,下半年会继续掉队,还是迎头赶上?市场容许他们犯错的空间,不多了。

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